Au moment de rédiger sa lettre, Edward se rend compte qu’il n’a pas besoin de cadeaux, puisqu’il a déjà tous les jouets qu’il désire. Alors il va faire une commande spéciale : Un ami avec qui jouer de la musique, pour ne plus se sentir seul le jour de Noël.
Mais pour mieux attirer l’attention d’un Père Noël, débordé à l’approche du grand événement, Edward n’écrit pas sa lettre, il la chante…
